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纽约出租车司机尼克天生一张酷似亨弗莱·鲍嘉的脸，这让他成为了黑色电影迷眼中的明星，也让他活在了别人的期待里。某夜，一位穿着红色连衣裙、戴着宽檐帽的神秘女人（活脱脱《马耳他之鹰》里的角色）上了他的车，请他跟踪一个男人。尼克出于好奇照做了，却目睹了一场精心设计的谋杀，而凶手的作案手法完全复刻了鲍嘉主演的《夜长梦多》。尼克被当成嫌疑人卷入其中，他发现自己必须像个真正的黑色电影硬汉一样，游走在纽约的霓虹灯阴影下寻找真相。他遇到了形形色色的人：贪婪的收藏家、危险的黑帮、以及那个越来越像“蛇蝎美人”的神秘女人。尼克最终意识到，有人正在用电影的方式，对他进行一场盛大的审判。
这是一封写给黑色电影的情书。导演对光影的运用到了痴迷的程度，每一帧都美得像画。男主角不仅长得像，连那种颓废、无奈又带着一丝正义感的“硬汉”神韵都模仿得惟妙惟肖。剧情本身并不复杂，但那种戏中戏、迷影梗的嵌套玩得非常高级。结尾的台词“我不是鲍嘉，我只是我”，点题且升华。
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